Seorang gadis bernama Jung-min menulis surat kepada seorang pemuda bernama Hyun-jun, yang sedang bertugas di ketentaraan. Dia berbohong tentang usianya dan mengaku sebagai guru. Saat Jung-min menginjak usia dua puluh, seorang pria berusia 30 tahun, yang memiliki mata penuh kesedihan pindah ke desanya. Setiap malam, dia mengirim surat melalui seekor merpati kepada seorang wanita yang telah meninggal yang sangat dicintainya. Dia mengirim surat-surat itu tinggi ke langit, mengetahui bahwa dia tidak akan pernah mendapat balasan. Kemudian suatu hari, seperti sihir, dia menerima sepucuk surat. Surat-surat yang dikirim melalui merpati itu mengungkapkan kesepian dan kesedihan seseorang. Dan kedua orang itu bertemu satu sama lain secara kebetulan.