Saat detektif kepolisian New Orleans, Danny Fisher, menghentikan seorang pencuri brilian yang hendak melarikan diri setelah mencuri uang jutaan dolar, pacar pencuri itu tak sengaja terbunuh. Setelah kabur dari penjara, dalang kriminal itu melancarkan balas dendamnya dengan mengejek Danny dengan 12 ronde teka-teki dan tugas yang hampir mustahil, yang entah bagaimana harus ia selesaikan untuk menyelamatkan nyawa wanita yang dicintainya.