“Painted Skin” didasarkan pada salah satu cerita pendek klasik Pu Songling dalam “Strange Stories from a Chinese Studio”. Zhou Xun berperan sebagai Xiao Wei, roh rubah yang memangsa hati manusia agar tetap cantik dan awet muda. Saat Jenderal Wang Sheng (Chen Kun) “menyelamatkannya” dari segerombolan bandit dan membawanya pulang, masalah pun muncul saat iblis itu jatuh cinta pada sang jenderal.