Setelah kasus yang sangat melelahkan dalam memburu seorang pembunuh berantai yang dikenal sebagai Minnesota Shrike, Will Graham mengancam untuk pergi. Jack Crawford, kepala unit ilmu perilaku FBI, sangat membutuhkan Will di timnya untuk memecahkan kasus-kasus sulit, jadi dia meminta bantuan Dr. Hannibal Lecter, untuk memastikan kesehatan mental Will. Tanpa sepengetahuan Will, Hannibal juga memiliki wawasan khusus tentang kejahatan mengerikan ini dan para psikopat yang melakukannya. Saat Will memburu para pembunuh brutal, tanpa disadari dia duduk berhadapan dengan pembunuh paling berbakat dari semuanya.