Polisi keras kepala John Kimble mendapatkan lebih dari yang ia harapkan saat menyamar sebagai guru taman kanak-kanak untuk mendapatkan informasi tentang gembong narkoba yang brutal sekaligus melindungi putra lelaki itu. Berhadapan dengan sekelompok anak nakal yang riuh yang kejenakaannya menguji kesabaran dan keberaniannya, Kimble mungkin telah bertemu dengan lawan yang sepadan… dalam banyak hal.