Tahun 1974, seorang pemuda Tionghoa Hong Kong, Mark, melakukan perjalanan ke Saigon untuk mengadu nasib. Di sana, ia bertemu dengan wanita penggoda yang misterius, Kit yang cantik. Saat ia semakin terlibat dalam berbagai transaksi dunia bawahnya, kisah cinta yang tragis pun berkembang. Menjelang pecahnya perang, masa lalu Kit kembali membahayakannya, dan Mark harus mempertaruhkan segalanya demi cinta sejati dalam hidupnya.