Rafael adalah seorang wali kota desa yang terjebak dalam baku tembak berdarah antara perang Filipina-Amerika. Ketika pasukan AS menduduki desanya, Rafael mendapat tekanan dari seorang perwira yang sangat tangguh untuk membantu Amerika dalam perburuan mereka terhadap gerilyawan Filipina. Namun, saudara laki-laki Rafael adalah kepala gerilyawan lokal, dan menganggap siapa pun yang bekerja sama dengan Amerika sebagai pengkhianat. Rafael segera mendapati dirinya dipaksa untuk membuat keputusan yang mustahil dan berpotensi mematikan yang dihadapi oleh warga sipil biasa di negara yang diduduki.