Dua orang anak, Ignacio dan Enrique, mengenal cinta, film, dan ketakutan di sebuah sekolah agama pada awal tahun 1960-an. Pastor Manolo, direktur sekolah dan profesor sastra, menjadi saksi dan bagian dari penemuan ini. Ketiganya diikuti selama beberapa dekade berikutnya, reuni mereka menandai hidup dan mati.