Belle dan Sebastian berlatar belakang pegunungan Alpen yang bersalju selama Perang Dunia II. Sebastian yang banyak akal adalah seorang anak laki-laki kesepian yang menjinakkan dan berteman dengan seekor anjing gunung liar raksasa, Belle – meskipun penduduk desa percaya bahwa dia adalah ‘binatang buas’ yang telah membunuh domba-domba mereka.