Leroy Lowe, pemimpin besar Ku Klux Klan di Texas menghadapi semua hal yang diajarkan kepadanya untuk dibenci ketika ia dijatuhi hukuman tiga tahun kerja paksa di sebuah pertanian penjara, di mana sipir Merville, yang bertekad untuk merehabilitasi Leroy, memilih Emilio, seorang pekerja lapangan Hispanik yang dipenjara karena memperjuangkan hak-hak buruh, untuk menjadi teman satu selnya. Leroy, yang dikurung dalam sel kecil bersama musuh, jauh dari rekan-rekan KKK yang meninggalkannya, mendapati Emilio yang cerewet perlahan-lahan mengurangi kemarahan dan prasangkanya. Pertemuan rehabilitasi mingguan dengan sipir, yang hampir tidak dapat ditoleransi karena pria itu terus mengoceh tentang kerja pertanian dan tanaman ladang, memiliki makna yang berbeda ketika Madalena, seorang pembantu Meksiko yang cantik, disewa untuk membersihkan kantor sipir. Sebuah kisah cinta yang tidak konvensional berkembang yang membuka mata Leroy terhadap kemungkinan kehidupan yang berbeda. Dan seorang pria yang terlahir dan dibesarkan sebagai seorang rasis mendapati dirinya menempuh jalan yang sama sekali berbeda menuju keselamatan.