Selama singgah di Albuquerque, rekan kerja Les dan Natalie menemukan lebih banyak hal tentang satu sama lain daripada yang pernah mereka duga. Cemas dan mudah tersinggung, Les kembali ke kota itu karena pengalaman masa lalu yang tidak dapat dilupakannya (meskipun dia tidak benar-benar mengingat detail petualangan mabuknya sebelumnya). Natalie, yang menolak meninggalkannya, mengikutinya saat rahasianya sendiri perlahan terungkap, membuatnya merasa rentan dan tidak terikat.