Tahun 1941, segulung film dikirim ke Shanghai dan seorang mata-mata Tiongkok bernama Gong An Ming (Liu Yun Long) harus memutuskan apa yang harus dilakukannya dengan film tersebut, yang ternyata berisi rahasia besar yang dapat menggemparkan seluruh dunia. Ia menemukan kode rencana bernama ‘East Wind Rain’ dan memberikan informasi tersebut kepada Amerika bahwa wilayah mereka akan segera diserbu oleh Jepang. Kode tersebut disiarkan selama laporan cuaca dari Radio Tokyo pada tanggal 4 Desember 1941. Saat berada di Shanghai, An Ming bertemu dengan seorang penyanyi sekaligus pianis, Huan Yan (Fan Bing Bing) dan jatuh cinta padanya, tanpa menyadari bahwa ia juga salah satu mata-mata. Tak lama kemudian, An Ming menyadari bahwa usahanya tidak berhasil dan telah diabaikan karena suatu alasan. Dan sekarang dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri, ia juga harus memutuskan apakah akan menjadikan Huan Yan kekasihnya atau musuhnya? Akankah Jepang menyerang Pearl Harbor pada akhirnya? Huan Yan bekerja sebagai mata-mata di negara mana? Akankah An Ming tertangkap oleh musuhnya?