serial drama ini menceritakan lee yeon pernah menjadi roh penjaga gunung (sembilan rubah berekor). selama berabad-abad ia menjalani hidupnya dalam bentuk manusia untuk mencari cermin dari cinta pertamanya yang hilang dan membasmi makhluk gaib yang mengancam dunia fana. Sementara itu, Nam Ji-A bekerja untuk stasiun TVC sebagai pd dokumenter. dia mencari cerita tentang supranatural. orang tua yang terlibat dalam kecelakaan mobil misterius dan menghilang. dia ingat seorang pria yang menyelamatkannya dalam kecelakaan itu. rang, adik tiri lee yeon, menyimpan penghinaan yang mendalam untuk semua orang. dia terus-menerus menyakiti manusia sebagai cara untuk mengganggu saudaranya.