Film ini berkisah tentang sepasang polisi bertubuh besar dan kikuk yang menemukan diri mereka di jantung kasus perdagangan narkoba. Agen “J” (Zhang Wen) ditembak di kepala selama misi tingkat A, yang menyebabkan kerusakan pada hipotalamus intrakranial. Selama masa rehabilitasi, J secara bertahap menjadi pria gemuk besar dengan berat tiga ratus pon dan menderita narkolepsi parah, tetapi J masih menganggap dirinya sebagai agen yang hebat. Akhirnya, J menerima tugas itu lagi dan pergi ke Jepang untuk mengambil dokumen rahasia. Setelah berkas diperoleh, J secara acak membuka berkas itu dan memutuskan untuk melanjutkan tugas menyembunyikan organisasi untuk organisasi tersebut, tetapi dia pingsan di izakaya. J yang terbangun di rumah sakit mengenal penjaga keamanan Hao Tampan (Bei-er Bao), Hao Tampan untuk membuktikan bahwa dia tidak menyia-nyiakan apa pun untuk dengan tegas bergabung dalam misi. Dalam proses menjalankan tugas, mitra sementara telah mengalami krisis waktu yang konyol dan berbahaya berulang kali …