Film ini merupakan awal dari keseluruhan kisah pertempuran di antara langit; Xiao Yan, seorang kultivator muda berbakat, yang berusaha memulihkan dou qi-nya dan mendapatkan kembali harga dirinya, dengan bimbingan “Yao Lao”, meninggalkan Kota Wu Tan sendirian dan melangkah ke Pegunungan Binatang Ajaib yang berbahaya dan penuh tipu daya, dan memulai perjalanan percobaannya untuk mencari api surgawi guna meningkatkan kultivasinya.