Chen Zhen, seorang mahasiswa teknik asal Tiongkok di Kyoto, yang berani menghadapi hinaan dan pelecehan dari teman-teman mahasiswa Jepangnya demi cinta tanah airnya Mitsuko Yamada, putri sang direktur, kembali pada tahun 1937 ke kampung halamannya Shanghai, di bawah protektorat Jepang -bahkan pendudukan militer- setelah membaca tentang kematian guru kung-fu-nya Hou Ting-an dalam pertarungan melawan juara Jepang Ryuichi Akutagawa.