Manchester, masa kini. Michael membagi waktunya antara pusat pekerjaan dan pub. Pertemuan tak sengaja dengan Lee, perkenalan dengan pamannya Ian, dan malam yang melelahkan karena narkoba membawanya pada pekerjaan sebagai penjaga pintu di panti pijat Northern Quarter. Setelah menyaksikan kematian salah satu pelanggan yang tragis, Michael mengalami kilas balik berlumuran darah dan merasa dirinya tersedot ke dalam dunia senja yang tidak ia pahami tetapi sangat menarik. Ketika ia akhirnya mengetahui apa yang terjadi di ruangan di bawah awan 9, kehidupan Michael tidak akan pernah sama lagi.