Setelah seorang pejabat tinggi Korea Utara meminta suaka, kepala unit luar negeri KIA, Park Pyong-ho, dan kepala unit dalam negeri, Kim Jung-do, ditugaskan untuk mengungkap mata-mata Korea Utara, yang dikenal sebagai Donglim, yang memiliki pengaruh besar dalam agensi mereka. Ketika mata-mata itu mulai membocorkan informasi rahasia yang dapat membahayakan keamanan nasional, kedua unit tersebut ditugaskan untuk saling menyelidiki.