Detektif polisi Afrika-Amerika dari Philadelphia, Virgil Tibbs, ditangkap atas dugaan pembunuhan oleh Bill Gillespie, kepala polisi rasis di Tiny Sparta, Mississippi. Setelah Tibbs membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan juga orang lain tidak bersalah, ia bekerja sama dengan Gillespie untuk melacak pembunuh yang sebenarnya. Penyelidikan mereka membawa mereka ke setiap lapisan masyarakat di kota itu. Tibbs mendapatkan musuh sekaligus teman yang tidak diduga-duga saat ia mencari kebenaran.