Guan Yu, jenderal legendaris dari Tiga Kerajaan, menemukan senjata baru – tombak Guandao. Guandao miliknya yang disebut “pedang bulan sabit naga hijau” beratnya 48 kg dan merupakan ancaman mematikan bagi musuh mana pun. Selama invasi Lu Meng ke Provinsi Jing, Guan Yu yang perkasa dibunuh oleh Pan Zhang dari Wu, dan senjatanya yang terkenal dirampas. Guan Xing, putra Guan Yu, berhasil selamat dari pertempuran dan dia ingin membalaskan dendam ayahnya. Dia berlatih sekuat tenaga untuk mengambil kembali pedang ayahnya. Dua tahun kemudian, Liu Bei bermaksud menyerang Wu. Dia menugaskan Guan Xing untuk menjadi pemimpin tim kecil, yang terdiri dari jenderal-jenderal muda. Misi mereka adalah menghancurkan bendungan air Wu. Saat Guan Xing melemparkan dirinya ke dalam bahaya, dia menyadari bahwa Wu telah mengetahui rencana mereka, mengubah peluang menjadi menguntungkan mereka. Pada akhirnya, Guan Xing bertemu dengan Pan Zhang, pembunuh ayahnya, dan mereka mulai bertarung di bendungan air. Jadi, siapa yang akan mendapatkan Pedang Bulan Sabit Naga Hijau pada akhirnya?