Film ini menceritakan bahwa pada zaman dahulu kala, Kaisar Ming mengirim pengawas Dongchang Gao Dehai untuk memimpin armada ke Laut Cina Timur untuk mencari mata air awet muda. Tanpa diduga, ia diserang oleh seekor naga di tengah jalan, menenggelamkan kapal secara tidak sengaja, dan armada tersebut tersesat ke pulau terpencil untuk melakukan petualangan. Pengawal Jin Yiwei, Yan Lie, bertemu dengan “Manusia Hiu Terakhir di Dunia” — Xiyin yang cantik dan baik hati, dan kisah cintanya dengan Xiyin