Surat anonim dikirimkan ke departemen kepolisian metropolitan Tokyo. Surat itu menyatakan bahwa seorang penjahat dari kasus pembunuhan akan muncul di pesta topeng hitung mundur yang akan diadakan di Hotel Cortesia Tokyo. Detektif Kosuke Nitta harus menyamar dan bekerja lagi di Hotel Cortesia Tokyo. Di sana, ia bertemu Naomi Yamagishi, yang bekerja sebagai petugas resepsionis. Tanpa informasi apa pun tentang penjahat itu, kecuali bahwa orang itu akan hadir, Detektif Kosuke Nitta bekerja keras untuk menemukan penjahat itu di antara 500 peserta.