Dua agen FBI yang menyelidiki pembunuhan pekerja hak-hak sipil selama tahun 60-an berusaha mengungkap konspirasi diam-diam di sebuah kota kecil di selatan, tempat segregasi memisahkan orang kulit hitam dan kulit putih. Agen yang lebih muda yang dilatih di sekolah FBI berhadapan dengan kebiasaan kota kecil rekan kerjanya, seorang mantan sheriff.