Pada abad ke-19, pangeran bupati dari dinasti qing memerintahkan eksekusi massal seluruh klan meng. Sebelum dipenggal, pemimpin tersebut bersumpah bahwa keluarganya akan membalas dendam atas ketidakadilan ini. Sambil menunggu kematiannya, seorang bocah lelaki berusia lima tahun dari suku meng bernama erkui dengan berani menyanyikan sebuah aria. Kekuatan dan kemurnian suaranya menyentuh hati bintang opera master yu dan muridnya yang berusia tujuh tahun guan yilong. Master yu menyelamatkan bocah tersebut dan kedua anak yatim itu menjadi saudara. Bertahun-tahun kemudian, master yu memenangkan plakat emas “prajurit terkuat” yang didambakan dari pangeran bupati, tetapi kemudian kehilangannya dalam duel dengan musuh bebuyutannya master yue. Diusir dari panggung setelah kalah, master yu menghabiskan waktunya melatih kedua bersaudara itu di desa. Ketika anak-anak lelaki itu tumbuh menjadi pria dewasa, mereka berangkat ke shanghai untuk membalas dendam. sesampainya di Shanghai, mereka dengan cepat mengalahkan Master Yue, tidak hanya merebut kembali plakat tetapi juga mengambil alih grup opera milik Yue.