Salvador Mallo, seorang sineas yang kariernya sudah di senja, mengenang hidupnya: ibunya, para kekasihnya, para aktor yang bekerja bersamanya. Tahun enam puluhan di sebuah desa kecil di Valencia, tahun delapan puluhan di Madrid, masa kini, saat ia merasakan kekosongan yang tak terukur, menghadapi kematiannya, ketidakmampuan untuk melanjutkan pembuatan film, ketidakmungkinan untuk memisahkan ciptaan dari kehidupannya sendiri. Kebutuhan untuk menceritakan masa lalunya dapat menjadi penyelamatnya.