Seorang komikus dan kolumnis seks yang menganggur mencoba bekerja sama untuk memenangkan kompetisi buku komik yang menguntungkan. Sebuah kontes kartun dewasa diumumkan dengan hadiah 130 juta won. Da-rim (Choi Gang-hee) bekerja sebagai penerjemah untuk sebuah majalah dewasa. Da-rim ingin menjadi seorang penulis. Karena kreativitasnya, Da-rim selalu membuat kesalahan dan dipecat oleh perusahaan. Kartunis berbakat Jung-bae (Lee Sun-kyun) terus-menerus ditolak oleh perusahaan penerbitan karena alur ceritanya yang buruk. Keduanya, yang tampak sangat cocok, bekerja sama untuk kontes kartun dewasa. Masalah pun mulai muncul…