Diselimuti es dan salju, Hutan Elior adalah rumah bagi binatang ajaib yang berbahaya dan 50 elf yang membeku dalam es. Suatu hari, roh agung Puck membantu seorang gadis muda keluar dari penjara esnya. Namanya Emilia, seorang half-elf yang terlahir dengan rambut perak, telinga panjang, dan mata kecubung—fitur yang menyerupai penyihir jahat yang menghancurkan separuh dunia dahulu kala. Dijauhi oleh masyarakat karena penampilannya, Emilia tinggal di hutan dengan Puck sebagai satu-satunya teman dan keluarganya. Dibebani dengan dosa kehancuran yang tidak ia ingat pernah dilakukannya, ia menghabiskan hari-harinya mencoba menemukan cara untuk membantu kerabatnya yang beku. Namun, ketika roh agung Melakuera, penengah dunia, menemukan Emilia, haknya untuk tetap hidup dipertanyakan. Akankah ikatan es yang ia bentuk dengan Puck terbukti menjadi benang hangat yang menentang takdir?