Toshiyuki Tanishi (Ryuhei Maruyama) adalah pria lajang berusia 27 tahun yang tidak pernah memiliki pacar seumur hidupnya. Ia bekerja di perusahaan mainan kecil, Saida Company. Orang-orang memandang Toshiyuki Tanishi sebagai orang bodoh dan orang terakhir yang akan meraih kesuksesan. Sementara itu, Toshiyuki memiliki perasaan terhadap rekan kerjanya, Chiharu (Akina Minami), tetapi tidak dapat mendekati Chiharu. Sebaliknya, Toshiyuki pergi ke klub telepon atau menonton video dewasa.

Suatu hari, Toshiyuki berteman dengan seorang pramuniaga bernama Aoyama (Takumi Saito), dari perusahaan saingannya, Manmos. Atas saran Aoyama, Toshiyuki akhirnya dapat makan malam dengan Chiharu. Setelah makan malam, Toshiyuki dan Chiharu ketinggalan kereta terakhir dan pergi ke sebuah hotel.