“Master Connection” Li Nian adalah penjahit mayat yang terkenal di kota itu. Suatu malam di tengah malam, ia secara tidak sengaja masuk ke desa terpencil dan menjahit mayat wanita tanpa kepala. Ia bahkan membantu iblis Hydra Xiaomei untuk bangkit kembali dengan kulit mayat, menjalin hubungan dengan manusia dan monster. Sejak saat itu, pembunuhan berantai sering terjadi di kota itu. Semua korban berlumuran darah dan mengerut, dan kematian mereka mengerikan. Li Nian dan istrinya tidak mengetahui cerita di balik kejadian itu dan dengan baik hati mengasuh gadis yatim piatu Xiaomei. Namun, ia memanfaatkan kelembutan dan kebaikan Nyonya Li untuk merayu Li Nian setiap malam.