Pada pertengahan abad ke-20, di sebuah lembah berhutan antara Italia dan Yugoslavia, seorang duda pelit berteman dengan seorang wanita muda dan membantunya menyeberangi lautan untuk mencari kehidupan yang lebih baik di sana. Sebuah pertemuan yang tak disengaja memunculkan sebuah kisah indah tentang kehilangan, kesepian, dan kekuatan imajinasi.