Seorang pendekar pedang berbakat namun bermasalah dari zaman Edo, Kanemi Sanzaemon. Tiga tahun sebelumnya, Kanemi membunuh seorang wanita, Renko, gundik korup dari daimyo Tabu Ukyou yang berkuasa. Tanpa diduga, Kanemi menerima hukuman yang ringan atas kejahatannya dan diizinkan kembali ke klannya setelah hanya satu tahun dipenjara. Setelah kembali, Kanemi dihadapkan dengan kematian istrinya, Mutsue. Setelah itu, Kanemi tinggal bersama dan merawat keponakan istrinya, Satoo, yang memiliki kasih sayang rahasia untuk Kanemi dan mengungkapkannya dengan membantu mengubah pandangannya yang suram terhadap kehidupan. Sementara itu, Kanemi mengembangkan teknik pedang uniknya “menangkap burung” yang akan segera ia uji dalam pertempuran untuk pertama kalinya melawan pendekar pedang yang menakutkan, Hayatonosho Obiya.