Seorang gelandangan yang melewati sebuah kota kecil dibius oleh tiga psikopat bertopeng dan dipaksa melakukan permainan kucing-kucingan yang aneh. Ia dikejar-kejar melalui serangkaian kejadian yang semakin aneh hingga akhirnya ia menemukan bahwa malam penuh teror itu memiliki konsekuensi yang bertahan lama. Film ini membuat orang merasa buruk, jahat dan brutal, dengan gigi dan cakar yang merah.