Pendekar pedang yang sensitif, Cho Yi-hang, sudah lelah dengan hidupnya. Ia adalah penerus tahta klan Wu-Tang yang tidak rela dan komandan pasukan klan yang tidak yakin dalam perang melawan suku asing dan sekte jahat. Suatu hari, ia bertemu dengan Lien yang cantik, seorang pembunuh sekte jahat yang juga tidak puas dengan situasinya, tetapi cinta mereka membuat marah klan Wu-Tang dan sekte jahat.