Pada tahun-tahun setelah revolusi, Cina terpecah menjadi wilayah kekuasaan para panglima perang, yang sibuk berperang satu sama lain. Seorang panglima perang telah memenjarakan seorang gadis dan menginginkannya menjadi istri ketujuhnya, tetapi dia terlalu terhormat untuk memaksanya. Para revolusioner lokal ingin membunuhnya dan mengembalikan republik. Tetapi ketika seorang asing kembali dari luar negeri dengan penguasaan sihir untuk merebut kembali gadis yang dicintainya, siapa yang menipu siapa dan siapa yang akan menang pada akhirnya?