Dalam cerita, musim telah berganti dan sebentar lagi akan tiba musim semi kedua. Tatsuya dan Miyuki telah menyelesaikan tahun pertama mereka di Sekolah Menengah Atas Sihir Pertama dan sedang menjalani liburan musim semi. Keduanya pergi ke vila mereka di kepulauan Pulau Ogasawara. Setelah beberapa saat yang damai, seorang wanita muda bernama Kokoa muncul di hadapan mereka. Ia telah meninggalkan pangkalan angkatan laut dan menyampaikan satu permintaannya kepada Tatsuya.