Frodo Baggins dan anggota lain dari persekutuan itu melanjutkan perjalanan suci mereka untuk menghancurkan satu cincin–tetapi di jalan yang berbeda. Takdir mereka terletak di dua menara–menara Orthanc di Isengard, tempat penyihir korup Saruman menunggu, dan benteng Sauron di Barad-dur, jauh di dalam tanah gelap Mordor. Frodo dan Sam sedang berjalan menuju Mordor untuk menghancurkan satu cincin kekuatan sementara Gimli, Legolas, dan Aragorn mencari Merry dan Pippin yang ditawan Orc. Selama itu, penyihir jahat Saruman menunggu anggota persekutuan di menara Orthanc di Isengard.