Agen polisi Hong Kong Cheung (oleh Aaron Kwok) bekerja secara rahasia di kartel narkoba milik Kang (oleh Sean Lau), sementara polisi lain yang menyamar, AU (oleh Louis Koo) berhasil mendapatkan kepercayaan mereka dalam sebuah insiden, ikatan persaudaraan pun terjalin di antara ketiganya. Setelah polisi membongkar sindikat tersebut di Hong Kong, Kang kemudian bersembunyi di Segitiga Emas, secara kebetulan ia menerima informasi tentang pengkhianatan dalam lingkaran kepercayaannya…