Selama bertahun-tahun, negeri Altera mengalami masa damai yang tidak nyaman antara manusia, elf, dan binatang buas yang setia kepada naga hitam legendaris. Namun, ketika naga itu bangun dari hibernasinya dan mengerahkan pasukan binatang buas untuk berperang, sekelompok kecil manusia dan elf bersatu untuk mencari jalan rahasia menuju sarang naga itu.