Berlatar belakang era reformasi meiji di sebuah desa kecil di kyushu, jepang. Ceritanya berkisar pada seorang anak laki-laki bernama izana dan seorang wanita buta bernama takiri. Keduanya bertemu dengan monster besar nebula yang sejak zaman dahulu ditakuti sebagai dewa danau amenosagiri. Tema film ini berfokus pada konsep jepang tentang cahaya dan kegelapan, seperti yang diceritakan melalui boneka dan miniaturisasi model dunia film dengan efek khusus praktis oleh keizo murase.