Untuk melarikan diri dari musuh yang kuat, raja muda Maya, Balam, memimpin rakyatnya ke utara menyeberangi Teluk Meksiko menuju pantai yang kelak akan menjadi Amerika Serikat. Mereka membangun rumah di tanah baru tetapi terlibat konflik dengan suku asli Amerika yang dipimpin oleh kepala suku mereka, Black Eagle, sementara Balam dan Black Eagle jatuh cinta pada putri Maya yang cantik, Ixchel.