Kisah tentang dua pria yang sangat berbeda yang dijebloskan bersama dalam sel penjara Amerika Latin. yang satu bernama Valentin, seorang jurnalis yang disiksa karena keyakinan politiknya. yang satu lagi bernama Molina, seorang gay yang berdandan ala artis yang mengisi malam-malam sepi mereka dengan memutar fantasi romantis yang diambil dari kenangan akan film-film lama.