Penumpang di sebuah kapal yang berlayar dari Meksiko ke Eropa pada tahun 1930-an mewakili masyarakat luas pada masa itu. Awak kapalnya adalah orang Jerman, termasuk Dr. Schumann, yang jatuh cinta pada salah satu penumpang, La Condesa. Seorang wanita muda Amerika, Jenny, bepergian dengan pria yang dicintainya, David. Jenny terpesona dan bingung dengan siapa saja penumpang lainnya.