Min, seorang anak laki-laki Korea, pindah ke Jepang bersama ayahnya yang merupakan seorang pembuat tembikar. Suatu hari di kuil setempat, ia bertemu dengan Nanae, seorang gadis Jepang cantik dengan mata yang memukau yang bercita-cita menjadi seorang pelukis. Min jatuh cinta pada pandangan pertama dan mengetahui bahwa Nanae bersekolah di sekolah tempat ia baru saja pindah. Persahabatan mereka berkembang pesat meskipun mereka memiliki perbedaan budaya dan bahasa. Ketika nenek Min jatuh sakit, Min kembali ke Korea dan Nanae tidak ditemukan di mana pun. Apakah perasaannya yang sebenarnya terhadap Nanae tidak diketahui olehnya? Mengapa Nanae menghilang tanpa kabar?